Il 12 agosto,La società sudafricana di sviluppo dell'oro Gold Fields Limited ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo con la società canadese Osisko Mining, quotata alla borsa TSX, per l'acquisizione di tutte le azioni ordinarie di Osisko per 2 CAD..16 miliardi (circa 1,57 miliardi di dollari). Questa acquisizione darebbe a Gold Fields la piena proprietà del Windfall Gold Project in Quebec, che attualmente è di pari proprietà di entrambe le società.
Questa acquisizione rappresenta l'ultima mossa nella diversificazione delle operazioni della società con sede a Johannesburg al di fuori del suo paese d'origine.Gold Fields ha tentato di acquisire un'altra società mineraria canadese., Yamana Gold, ma non ha avuto successo.
Riguardo ai campi d'oroLimitato
Gold Fields è un produttore di oro diversificato a livello globale con nove miniere in Australia, Sudafrica, Ghana, Cile e Perù, e un progetto in Canada.La produzione annuale totale di oro equivalente della società era pari a 2.3 milioni di once (71,5 tonnellate) ha riserve di minerale d'oro di 46,1 milioni di once (1,434 tonnellate), riserve minerali d'oro provate e probabili di 46,1Moz,Risorse minerali di oro misurate e indicate (escluse le riserve di minerale) di 31.1 milioni di once (967 tonnellate) e risorse minerali d'oro inferite di 11,2 milioni di once (348 tonnellate).
Su Osisko.
Osisko è una società di esplorazione minerale focalizzata sull'acquisizione, l'esplorazione e lo sviluppo di risorse di metalli preziosi in Canada. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
Visualizzazione delle transazioni
Gold Fields ha accettato di acquisire le azioni di Osisko per 4,90 CAD per azione in un accordo in contanti.con un valore di impresa di CAD 10,48 miliardi (USD 1,08 miliardi), il che rappresenta un premio del 55% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato in base al volume di 20 giorni di Osisko.
Al completamento della transazione, Gold Fields consoliderà il 50% della partecipazione di Osisko, acquisendo la piena proprietà e il controllo del progetto Windfall e dell'intera area di esplorazione.Ciò eliminerà l'obbligo di pagamento in contanti differito di CAD 300 milioni e l'obbligo di esplorazione di CAD 75 milioni di Gold Fields, che facevano parte dell'accordo di joint venture Windfall raggiunto con Osisko nel maggio 2023.Gold Fields ha pagato 60 milioni di CAD per acquisire una quota del 50% nel progetto Windfall e ha costituito una joint venture con OsiskoL'aumento del prezzo di transazione è influenzato da molti fattori, tra cui l'aumento dei prezzi dell'oro, l'aumento degli investimenti, un ulteriore 160.000 metri di perforazione,e l'inclusione del progetto Bonterra, che dovrebbe aggiungere maggiori risorse attraverso le entrate da joint venture.
L'operazione richiede l'approvazione di almeno due terzi dei voti espressi nell'assemblea generale degli azionisti di Osisko e di una maggioranza semplice dei voti degli azionisti di Osisko (escluse alcune parti collegate)L'assemblea degli azionisti si terrà nell'ottobre 2024.con il consiglio di Osisko che raccomanda che gli azionisti votino a favore.
L'accordo di accordo contiene disposizioni di protezione delle transazioni, inclusa una convenzione di non sollecitazione da parte di Osisko e una disposizione fiduciaria a favore di Osisko.l'accordo prevede una commissione di risoluzione di 108 milioni di CAD da pagare da Osisko se accetta una proposta superiore o in determinate altre circostanzeSia Osisko che l'acquirente hanno rilasciato le consuete dichiarazioni, garanzie e convenzioni nell'accordo di accordo, comprese le convenzioni relative al comportamento degli affari di Osisko prima della chiusura.
Se riceverà l'approvazione degli azionisti di Osisko e tutte le necessarie approvazioni regolamentari e giudiziarie,la chiusura è prevista nel quarto trimestre del 2024.
L'amministratore delegato di Gold Fields, Mike Fraser, ha accolto con favore l'accordo:
"Siamo lieti di consolidare il restante 50% di Windfall e la sua area di esplorazione altamente promettente.combinato con una zona di esplorazione molto promettenteDal maggio 2023, siamo i co-proprietari di questo progetto e abbiamo condotto due diligence preliminari, acquisendo una profonda comprensione di Windfall e del suo potenziale,e lo consideriamo la prossima pietra angolare del nostro portafoglio.Questa acquisizione è in linea con la nostra strategia per migliorare la qualità del portafoglio investendo in asset di alta qualità e di lunga durata come Windfall.Ci offre l'opportunità di consolidare la nostra presenza in Quebec (giurisdizione mineraria di livello 1) e di sfruttare la nostra esperienza nell'esplorazione di giacimenti verdi, sviluppo di progetti e estrazione mineraria sotterranea".
Il CEO di Osisko John Burzynski ha commentato:
"Questa transazione premium rappresenta forti rendimenti a breve termine per i nostri azionisti e riflette la natura di classe mondiale del progetto Windfall.Abbiamo sviluppato Windfall in uno dei più grandi e più alti progetti di sviluppo dell' oro a livello globale, e questa transazione conferma lo straordinario spirito imprenditoriale del team di Osisko.Gold Fields è un produttore di oro di alto livello diversificato a livello globale con un impressionante track record di costruzione e gestione di miniere con successoCome nostro partner di joint venture a Windfall,Gold Fields ha una profonda conoscenza di questo bene e riconosce l'importanza delle forti relazioni che abbiamo stabilito con tutte le parti interessate in QuebecInoltre, Gold Fields condivide i nostri valori fondamentali di operare in modo sicuro, inclusivo e socialmente responsabile.E auguriamo loro ogni successo in futuro.. "
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